Comprendre
Nous échangeons sur votre situation, vos objectifs, vos contraintes et vos priorités.
DONNER UN CAP À VOTRE PATRIMOINE
48° 02' N · 4° 42' W
Nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.
LE CABINET
Une expertise au service de votre patrimoine.
Cabinet indépendant, AVELTIA Conseil & Patrimoine accompagne particuliers, familles et dirigeants dans leurs décisions patrimoniales, avec une approche globale, rigoureuse et personnalisée.
Chaque situation est étudiée dans son ensemble afin de construire une stratégie cohérente avec vos objectifs, votre horizon et vos priorités.
Découvrir le cabinet →Notre approche
Une approche globale et personnalisée, inscrite dans la durée.
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours patrimonial pour construire une stratégie sur mesure, en phase avec vos projets et vos valeurs.
Structurer
Nous élaborons une stratégie patrimoniale sur mesure, cohérente avec vos projets.
Accompagner
Nous mettons en œuvre les solutions retenues et restons à vos côtés pour ajuster et faire évoluer votre stratégie.
Vos objectifs, nos priorités
Des stratégies sur mesure pour vos projets de vie.
Votre patrimoine est un moyen au service de vos ambitions. Nous construisons avec vous une trajectoire cohérente et durable au service de celles-ci.
Développer et valoriser votre patrimoine
Construire et faire croître votre patrimoine dans une logique de performance, de maîtrise des risques et avec un horizon de placement adapté à votre profil.
Préparer vos projets et votre retraite
Anticiper l’avenir, organiser vos ressources futures et sécuriser la réalisation de vos projets dans le temps.
Protéger vos proches et organiser la transmission
Préserver vos proches et préparer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions civiles, fiscales et financières.
Accompagner votre patrimoine professionnel
Articuler les enjeux de l’entreprise et du dirigeant : trésorerie, rémunération, protection, cession et transmission.
Nos solutions
Des solutions sélectionnées au service de votre stratégie.
Les solutions ne sont jamais un point de départ : elles viennent traduire une stratégie définie en fonction de votre situation et de vos objectifs.
◫
Placements financiers
Comptes-titres, PEA, fonds, ETF, produits structurés et autres solutions de diversification.
⌁
Assurance-vie & retraite
Assurance-vie, capitalisation et solutions retraite adaptées à vos objectifs de long terme.
▥
Immobilier
Immobilier collectif et solutions destinées à compléter une stratégie patrimoniale globale.
◇
Investissement non coté
Private equity et actifs non cotés dans une logique de diversification et d’horizon long.
▣
Solutions pour l’entreprise
Valorisation de trésorerie et articulation des enjeux patrimoniaux professionnels et privés.
Contact
Parlons de vos projets.
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs et voir comment AVELTIA peut vous accompagner.